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30亿元配股+35亿元私募债 华远地产“蓄能”加速转型

发布时间:2016-07-08 09:28:40  |   来源:中国台湾网  |   作者:佚名  |   责任编辑:盛阳
有接近华远地产的人士向记者透露,早在2013年,华远地产就有意从资本市场融资,但彼时房地产企业进行股权融资有着严格的政策限制。进入2016年以来,在公司一系列金融创新动作的支持下

  华远地产于今年2月启动此次配股,公司当时公告称,拟按每10股配售不超过3股的比例,向全体股东配售不超过5.5亿股,募集资金不超过30亿元,用于公司目前在建和拟建的“北京华远·华中心(原北京门头沟项目)”、“北京华远·西红世”、“西安华远·锦悦二期”等三个房地产项目的开发及偿还金融机构借款。作为公司控股股东,华远集团承诺将足额认购其可配股份。

  华远地产表示,为满足项目开发的资金需求,除依赖留存收益外,公司此前主要采用债务融资的方式,导致资产负债率略高,公司也进一步认识到利用资本平台进行融资的必要性,从而在2016年开年之际积极备战资本市场。财务数据显示,截至2015年末,华远地产资产负债率为78.16%,其中长期借款约37亿元,短期借款约5亿元。

  有接近华远地产的人士向记者透露,早在2013年,华远地产就有意从资本市场融资,但彼时房地产企业进行股权融资有着严格的政策限制。公司新一届管理层班子上任后,一直在寻求股权融资的契机。

  据公开信息,在此次股权融资前,华远地产已成功发行了三笔公司债,总计额度为35亿元。“分多期发行,借助‘小步快跑’的策略,可以抓住债券市场融资成本变化的窗口期,将利率水平尽可能降至最低。”

   横向扩张纵向转型两路并发

  “公司的战略目标是成为一个全国性的房地产发展商、综合服务运营商。未来将致力于打造好房地产业务的两个核心:一是房地产实业经营,二是资本运营,即重点发展房地产开发与不动产经营业务,形成‘两条腿走路’的格局。”前述华远地产负责人介绍道。

  有地产行业分析师表示,在融资渠道畅通和资金成本较低的双重优势下,华远地产未来会加快推进公司对现有存货的开发和去化速度,加快资产结构调整,同时为企业向综合服务提供商转型储备能量,有望在转型方面取得新突破。

  事实上,强大的筹资能力也助推华远地产进入新的城市并尝试新的业务。2015年以来,华远地产首度进入天津市场,并在北京、西安都增加了土地储备。

  而据介绍,“十三五”期间,华远还将继续重点关注一、二线城市的发展机遇,除了继续深耕“京津”大本营以及西安、长沙外,还将重点关注国家主要城市群的核心城市,如长三角城市群的上海、南京、杭州,珠三角城市群的广州、佛山、深圳,长江中游城市群的武汉,川渝城市群的成都、重庆等。此外,华远还将尝试海外拓展。

  在产业链方面,华远地产也开始纵向转型。去年起,华远地产开始全面实施“1+N战略”,包括地产+互联网,地产+金融等。进入2016年以来,在公司一系列金融创新动作的支持下,华远“1+N战略”全面升级,开启了地产+医疗、地产+教育等业务模式,提高房地产资产的综合附加值。

[责任编辑:葛新燕]

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